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债券代码：149562 债券简称：21 广发 05
债券代码：149563 债券简称：21 广发 06
债券代码：149564 债券简称：21 广发 07
广发证券股份有限公司
对于“21 广发 05”付息兑付暨摘牌、
“21 广发 06”及“21 广发 07”付息的公告
本公司及董事会整体成员保证公告的内容信得过、准确、无缺，莫得诞妄记录、
误导性述说大略环节遗漏。
非常教唆：
由广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”）刊行的广发证券股份有限
公司 2021 年面向专科投资者公开导行公司债券（第二期）（以下简称“本期债
券”）将于 2024 年 7 月 23 日支付本期债券“21 广发 05”自 2023 年 7 月 23 日
至 2024 年 7 月 22 日历间（临了一个计息年度）的利息过头本金，支付“21 广
发 06”及“21 广发 07”自 2023 年 7 月 23 日至 2024 年 7 月 22 日历间的利息。
为确保本期债券本息兑付使命的获胜进行，现将相关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
债券（第二期）
“149562”；品种二简称为“21 广发 06”，债券代码为“149563”；品种三简
称为“21 广发 07”，债券代码为“149564”。
亿元，票面利率为 3.13%；“21 广发 06”刊行期限为 5 年，刊行鸿沟为 45 亿元，
票面利率为 3.45%；“21 广发 07”刊行期限为 10 年，刊行鸿沟为 15 亿元，票
面利率为 3.77%。
品种二付息日为 2022 年至 2026 年每年的 7 月 23 日，品种三付息日为 2022 年
至 2031 年每年的 7 月 23 日。前述日历如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来
的第 1 个交畴昔，
第四色vvvv88顺延技能付息款项不另计利息。
日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交畴昔，顺延技能兑付款项不另计利息。
债券登记机构的相关法令统计债券抓有东说念主名单，本息支付表情过头他具体安排按
照债券登记机构的相关法令办理。
的《广发证券股份有限公司 2024 年度公开导行公司债券追踪评级论说》（信评
委函字[2024]追踪 0169 号），
咪咪色公司主体信用等第为 AAA，评级预测为踏实；“21
广发 05”、“21 广发 06”及“21 广发 07”的信用等第为 AAA。
下简称“深交所”）上市交往。
分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息兑付决策
本期债券兑付的本金为“21 广发 05”债券刊行总和东说念主民币 30 亿元，每 10
张“21 广发 05”兑付本金东说念主民币 1，000 元。
本期债券“21 广发 05”的票面利率为 3.13%，本次付息每手（面值 1，000 元）
“21 广发 05”派发利息东说念主民币 31.30 元（含税）。扣税后个东说念主、证券投资基金债
券抓有东说念主得回的本体每手派发利息为 25.04 元；非住户企业（包含 QFII、RQFII）
得回的本体每手派发利息为 31.30 元。
本期债券“21 广发 06”的票面利率为 3.45%，本次付息每手（面值 1，000 元）
“21 广发 06”派发利息东说念主民币 34.50 元（含税）。扣税后个东说念主、证券投资基金债
券抓有东说念主得回的本体每手派发利息为 27.60 元；非住户企业（包含 QFII、RQFII）
得回的本体每手派发利息为 34.50 元。
本期债券“21 广发 07”的票面利率为 3.77%，本次付息每手（面值 1，000 元）
“21 广发 07”派发利息东说念主民币 37.70 元（含税）。扣税后个东说念主、证券投资基金债
券抓有东说念主得回的本体每手派发利息为 30.16 元；非住户企业（包含 QFII、RQFII）
得回的本体每手派发利息为 37.70 元。
三、本期债券债权登记日及付息兑付日
“21 广发 05”摘牌日：2024 年 7 月 23 日
“21 广发 05”债权登记日：2024 年 7 月 22 日
“21 广发 05”本息兑付日：2024 年 7 月 23 日
“21 广发 06”、“21 广发 07”债权登记日：2024 年 7 月 22 日
“21 广发 06”、“21 广发 07”付息日：2024 年 7 月 23 日
“21 广发 06”、“21 广发 07”下一付息期起息日：2024 年 7 月 23 日
“21 广发 06”、“21 广发 07”下一付息期债券面值：100 元/张
“21 广发 06”下一付息期票面利率：3.45%
“21 广发 07”下一付息期票面利率：3.77%
四、本期债券兑付兑息对象
本期债券本次兑付兑息对象为放置 2024 年 7 月 22 日深交所收市后，在中国
结算深圳分公司登记在册的本期债券抓有东说念主。
五、本期债券兑付兑息主见
本公司将托付中国结算深圳分公司进行本次兑付兑息。
在本次兑付兑息款到账日前 2 个交畴昔，本公司会将本期债券本次利息和本
金足额划付至中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司指定的银行账户。中国
证券登记结算有限包袱公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债
券本次利息和本金划付给相应的兑付兑息网点（由债券抓有东说念主指定的证券公司营
业部或中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司招供的其他机构）。债券抓有
东说念主可自兑付兑息日起向其指定的结算参与东说念主贸易部等机构领取利息和本金。
六、对于本次兑付兑息对象交纳公司债券利息所得税的诠释
字据《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》以过头他相关税收端正和文献的法令，
本期债券个东说念主（包括证券投资基金）债券抓有者应交纳公司债券利息个东说念主所得税，
纳税税率为利息额的 20%。字据《国度税务总局对于加强企业债券利息个东说念主所得
税代扣代缴使命的奉告》（国税函〔2003〕612 号）法令，本期债券利息个东说念主所
得税长入由各兑付兑息网点在向债券抓有东说念主支付利息时慎重代扣代缴，赶紧入库。
字据《中华东说念主民共和国企业所得税法》过头实行条例、《对于非住户企业所
得税源头扣缴相关问题的公告》（国度税务总局公告 2017 年第 37 号）、《对于
境外机构投资境内债券市集企业所得税升值税策略的奉告》（财税〔2018〕108
号）以及《财政部 税务总局对于不时境外机构投资境内债券市集企业所得税、
升值税策略的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年 34 号）等法令，2018 年 11
月 7 日至 2025 年 12 月 31 日历间，本期债券非住户企业（包含 QFII、RQFII）
债券抓有东说念主得回的本期债券利息暂免征收企业所得税，境外机构在境内建筑的机
构、时局得回的与该机构、时局有本体讨论的债券利息之外。
对于其他债券抓有者，其债券利息所得税自行交纳。
七、策动讨论表情
讨论地址：广东省广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦 33 楼
讨论东说念主：刘海晖、陈孝钦、曹旭
电话：020-66338888
传真：020-87590021
讨论地址：深圳市福田区福华一说念 111 号招商证券大厦 27 层
讨论东说念主：黄予昕
电话：0755-82943666
传真：0755-82943121
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会
二〇二四年七月十九日
