智通财经APP获悉，国信证券发布研报称，中报事迹期内，电子仍呈现提速的景气上行态势，行业在近2年的下行周期里完成了较为充分的去库存和供给侧出清，如今在AI算力需求的旯旮拉动下、在新一轮末端AI化的转变预期中，行业正迎来具备较强抓续性的上行周期。据IT之家新闻，苹果(AAPL.US)有望于9月10日举办新品发布会，推出iPhone16系列、新款Apple Watch、AirPods等。跟着iOS18推出，Apple Intelligence将分批落地，推动iPhone换机潮，3Q果链备货旺季莅临，连续推选果链地方。

温暖受益华为三折叠、苹果AI末端等新品催化的产业链地方。往常一周上证下落0.87%，电子下落2.86%，子行业中其他电子高涨3.16%，电子化学品下落4.90%。同期恒生科技、费城半导体高涨0.28%、1.13%、台湾资讯科技下落1.30%。中报事迹期内，电子仍呈现提速的景气上行态势，行业在近2年的下行周期里完成了较为充分的去库存和供给侧出清，如今在AI算力需求的旯旮拉动下、在新一轮末端AI化的转变预期中，行业正迎来具备较强抓续性的上行周期，这一预期由此前中芯、华虹的稼动率和毛利率领导得以强化。

事迹期内提出温暖基于自己品类、哄骗领域拓张而完结事迹矫捷增长的个股机遇，以及受益华为三折叠、苹果AI末端等新品发布催化的产业链地方。连续推选：顺络电子、立讯精密、东睦股份、传音控股、蓝想科技、长电科技、水晶光电、恒玄科技、韦尔股份、澜起科技、新洁能、康冠科技。

苹果秋季发布会有望于9月10日举办，推出iPhone16等新品。据IT之家新闻，苹果有望于9月10日举办新品发布会，推出iPhone16系列、新款Apple Watch、AirPods等。苹果计算推出更薄的Apple Watch S10，WatchSE也有望迎来显赫变化。此外，系统方面，早在8月13日，iOS18Beta6和iOS18.1Beta2一皆发布，按照前代训诲，这将是郑再版发布前的临了一个测试版，雅致的iOS18和macOS15Sequoia有望在9月20日前发布。跟着iOS18推出，Apple Intelligence将分批落地，推动iPhone换机潮，连续推选果链地方：立讯精密、鹏鼎控股、东山精密、蓝想科技、水晶光电、蓝特光学、舜宇光学科技、工业富联等。

瞻望3Q24IC销售额将同比增长29%，半导体本钱支拨转为积极。凭据SEMI与TechInsights互助敷陈，东谈主工智能的需求连续推动IC销售额的增长，26he2Q24环球IC销售额同比增长27%，瞻望3Q24将同比增长29%;半导体本钱支拨方面，2024上半年偏保守，同比减少9.8%，瞻望3Q24运行转为积极，其中存储干系环比增长16%，非存储干系环比增长6%。TechInsights市集分析总监显露，本年整个半导体供应链都在复苏以支吾2025年市集需求的激增。国信证券以为，半导体产业链正在复苏，连续推选细分龙头中芯海外、长电科技、圣邦股份、澜起科技、恒玄科技、朔方华创、中微公司、沪硅产业等。

8月下旬LCD TV面板价钱狭窄下落，温暖10月面板厂稼动率走势。据WitsView，8月下旬32/43/55/65寸LCD电视面板价钱为35/64/127/173好意思金，较8月上旬下落2.8%/0.0%/1.6%/1.1%。据迪显扣问，面板厂6月运行赞成稼动率水平，3Q24头部厂商稼动率保管在75%-79%操纵，10月头部面板厂或将延长假期时候，稼动率将不足70%，参考春节期间稼动率及产出水平，瞻望4Q24LCD TV面板供应链将环比减少五百万片。国信证券以为，在资格了永劫候陆资厂商大规模延迟、环球产业要点的几度变迁之后，LCD的高世代演进趋势停滞、竞争模式洗牌充分，推选京东方A等。与此同期，LCD产业的崛起增强了国产电视品牌及ODM的出海竞争力，推选兆驰股份、康冠科技、传音控股等。

碳化硅上游国产市占率抓续普及，提出温暖国产产业链契机。碳化硅衬底圭臬干系企业络续暴露24年半年报，环球龙头Wolfspeed4Q24财年(3.30-6.30)SiC材料营收约9600万好意思元(约6.85亿元);国内碳化硅衬底公司天岳先进2Q24年营收4.86亿元(YoY+98.5%，QoQ+14.1%)，相连9个季度保抓营收同比增长;国产碳化硅衬底市占率抓续普及。此外，国内长晶炉代表企业晶升股份2Q24营收1.18亿元(YoY+55%，QoQ+45%)，8英寸长晶炉配合客户加快放量中。尽管现时碳化硅产业链远期订价价钱下降，跟着8英寸转机成本下降，国产产业链从上至下加快走向熟悉。在此配景下，提出温暖产业链最初受益的上游企业天岳先进与晶升股份;以及碳化硅器件加快鼓励的士兰微、斯达半导、华润微、扬杰科技、时间电气、新洁能、东微半导、宏微科技等。

重点投资组合

阔绰电子：立讯精密、鹏鼎控股、蓝想科技、水晶光电、传音控股、东睦股份、沪电股份、工业富联、东山精密、电连技能、康冠科技、光弘科技、京东方A、景旺电子、世运电路、四川九洲、福立旺、闻泰科技、永新光学、海康威视、视源股份

半导体：恒玄科技、长电科技、韦尔股份、澜起科技、中芯海外、新洁能、晶晨股份、圣邦股份、华虹半导体、龙芯中科、德明利、江波龙、力芯微、赛微电子、时间电气、兆易转变、扬杰科技、通富微电、杰华特、芯一又微、想瑞浦、卓胜微、帝奥微、斯达半导、北京君正、东微半导、晶丰明源、士兰微、华润微、天岳先进、艾为电子、纳芯微

诞生及材料：中微公司、鼎龙股份、芯碁微装、朔方华创、拓荆科技、万业企业、立昂微、沪硅产业

被迫元件：顺络电子、风华高科、洁好意思科技、江海股份

柚木提娜番号

风险指示：下贱需求不足预期;产业发展不足预期;行业竞争加重。

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